Москва тридцатых. Известный драматург впал в немилость: его новую пьесу сняли с репертуара, обвинив в нелояльности власти, а затем исключили из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных потрясений и встреч, писатель задумывает новое произведение. Прототипами героев становятся люди из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомого.
